12 mai 1930, Jean Mermoz, parti de Saint-Louis-du-Sénégal, tente d'établir la traversée de l'Atlantique sud à bord du Laté 28 baptisé « Comte de La Vaulx ». Il est loin de penser qu'il va devoir affronter une des pires épreuves de sa grande carrière de pilote : un « pot-au-noir » ! Beaucoup de marins sont terrorisés à l'évocation de cette énorme masse de nuages noirs qui couvrent toute la surface de l'océan. Dans la chaleur moite et étouffante de cette tempête, Mermoz se remémore un autre épisode tragique où il avait failli mourir de chaud : sa capture dans le désert sud marocain par les Maures. À la merci des dissidents sahariens, il doit mettre toutes ses forces dans la bataille et lutter pour sa survie.