1831. Alexander Martin rejoint l'Indian Political Service (I.P.S.) à Bombay. Guidé par le journaliste David Baltimore, il y découvre les étranges rites locaux. Mais voici que de mystérieuses disparitions surviennent dans la communauté d'expatriés anglais !Pressé de régler ce problème, l'I.P.S. décide d'accuser un concurrent de l'Honorable Compagnie des Indes. Répugnant à faire arrêter un innocent, Alexander mène sa propre enquête...