Le monde change. Les querelles qui déchiraient les nations prennent fin et l'administration du président Harmond n'est pas étrangère à cette évolution. Ancien Faucon écarté du pouvoir, le sénateur Pershing veut connaître les dessous de ce bouleversement du paysage international. Pour le découvrir, il fait appel à des agents d'un genre bien particulier : les pensanguins. Dommages collatéraux d'une expérience ratée, ces derniers sont capables de lire les pensées de n'importe qui. Julian Lethercore est l'un d'eux. Et il n'aura pas trop de son don pour comprendre ce qui se trame.