Les nouveaux élèves de Grand Bell qui ont réussi l'épreuve de Lili sont conviés au palais d'Avista par le prince cadet, Kamiya Lastaria. Mais cette invitation se révèle être un prétexte pour humilier Junk, le sorcier sans baguette. En effet, le père de Kamiya, le seul roi sans baguette, a sali l'honneur de sa famille et le prince transpose son ressentiment sur Junk. Ce dernier devient donc malgré lui l'ennemi juré de l'un des jeunes sorciers les plus puissants d'Avista...