En mai 1907, la vie de bohême perdure au Bateau-Lavoir qui ne désemplit pas. Pablo peint frénétiquement, et Fernande qui s'ennuie adopte une petite Raymonde. qu'elle finira par ramener à l'orphelinat. Pablo horrifié par cette décision quitte sa compagne. Cet été-là, le peintre est un réprouvé. Son Bordel (aujourd'hui, Les Demoiselles d'Avignon) aux putains déformées fait horreur. Et pourtant, la situation va changer du tout au tout. Boxe, drogue, génie et humour corrosif entre vieux et nouveaux amis. Avec le touchant Douanier Rousseau, avec D.H Kahnweiler, jeune galeriste encore méconnu, ou avec Georges Braque, compagnon du futur, Picasso se construit. Tous deux vont bientôt quitter Montmartre et leurs anciennes amours pour vivre le cubisme et l'avènement de l'art moderne.