A l'hôpital Cook, dirigé par le sinistre professeur Victor Hicks, un dangereux malfaiteur, John Smith, est admis. Pendant ce temps, Nathan Never se rend sur la tombe de sa défunte épouse, Laura, puis à Synclair Asylum, un centre de traitement des maladies mentales, pour rendre visite à sa fille Ann. Au cours de la visite, le Dr Leyla Duchateau, qui soigne Ann, montre à Nathan les dessins que sa fille a récemment réalisés : ils rappellent à l'agent Alfa des événements tragiques de son passé impliquant Ned Mace, un criminel notoire.